O Grupo Pestana SGPS SA tornou-se hoje no primeiro grupo hoteleiro mundial a fazer uma emiss\u00e3o obrigacionista verde, em conformidade com os princ\u00edpios da ICMA (International Capital Markets Association).<\/p>\n
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Trata-se de uma emiss\u00e3o de 60 milh\u00f5es de euros, com uma taxa de juro de 2,5%, a 6 anos, com a oferta colocada junto de cerca 30 investidores institucionais nacionais e internacionais.<\/p>\n
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A emiss\u00e3o, devido ao elevado interesse registado no mercado europeu, foi um sucesso, tendo a procura superado em tr\u00eas vezes a oferta. O montante inicialmente previsto de 50 milh\u00f5es de euros foi aumentado para 60 milh\u00f5es de euros. Nesta opera\u00e7\u00e3o, o Grupo Pestana foi assessorado pelo BBVA e Cuatrecasas.<\/p>\n
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A Axesor classificou o Grupo Pestana com a nota de \u201cBBB com Outlook est\u00e1vel\u201d, o que o qualifica dentro do grupo restrito de \u201cinvestment grade\u201d e como um dos \u201cplayers\u201d com menor risco no mercado hoteleiro mundial.<\/p>\n
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A classifica\u00e7\u00e3o \u201cgreen bond\u201d (obriga\u00e7\u00f5es verdes) foi certificada atrav\u00e9s da emiss\u00e3o pela DNV.GL de uma \u201csecond party opinion\u201d. As obriga\u00e7\u00f5es verdes s\u00e3o emitidas para financiar investimentos em projetos que respeitam os princ\u00edpios de Sustentabilidade. Os fundos levantados com a emiss\u00e3o ser\u00e3o destinados ao refinanciamento de dois projetos inovadores desenvolvidos de raiz: o Pestana Tr\u00f3ia Eco-Resort e o Pestana Blue Alvor.<\/p>\n
O primeiro est\u00e1 inserido numa zona de Reserva Natural, com uma frente de praia de 2 km atl\u00e2ntica e pinhal, tendo sido desenvolvido de acordo com princ\u00edpios sustent\u00e1veis, aplicados de forma consistente, no processo de constru\u00e7\u00e3o, nos materiais utilizados, na preserva\u00e7\u00e3o do meio ambiente, na preocupa\u00e7\u00e3o com o tratamento de res\u00edduos ou no consumo de energia e \u00e1gua. Igualmente constru\u00eddo de acordo com as melhores pr\u00e1ticas ambientais, o Pestana Blue Alvor \u00e9 o primeiro resort all inclusive<\/em> desenvolvido de raiz neste conceito no Algarve.<\/p>\n <\/p>\n